之前写了一篇🔥【大模型系列34.2】逆水行舟，不进则退：评Google在IO 26大会表现和未来预测
太长了没写完，在这里接着写完
如有笔误或其他见解，欢迎佬友指正讨论
为什么Google从AI老二变成AI老三了？
AI竞争很激烈，海外老四xAI，老五Meta，基本在公众AI方面出局了
xAI11个创始人几乎全部离职，缩到x.com内部使用，出租数据中心，擦边球，画太空数据中心大饼
Meta缩到自家社交媒体和广告AI
Google变老三，其实不是Google没进步，而是Google没抓住2B的风口，选择了全力押注2c，虽然2c业务一年内从OpenAI流量的10%，追到OpenAI的50%
但打败Google的不是A社，是2B市场打败了2C市场，严格的说是2B里的编程市场打败2C市场
不止Google输给2B的A社，同样靠2c起家的OpenAI，也输给A社，现在营收，估值，增速都远不如A社
但是OpenAI毕竟是创业公司，灵活性远高于Google，Sam发现被A社追上营收，立即红色警报，痛定思痛，砍掉已经投入10亿美元的Sora2，全力以赴集中精力追编程，甚至为了编程的简洁抽象特性，不顾Chat端的体验，背上"不说人话"骂名
终于再经历gpt5.1 → 5.2 → 5.3 → 5.4再编程方面连续追赶之后，再加上A社4.7倒吸牙膏帮了一把，gpt5.5性能追平甚至反超4.7，扬眉吐气
现在最尴尬的是google，大公司病，反应慢，决策慢，用户真的需要三个编程模型吗？
2c的Chat app，文无第一，用户喜好御三家的都有，chat其实普通用户也很难比较出智力差异
但是2b的编程，武无第二，第二都很危险，根本就没有第三名啥事
现在Google在AI各细分领域排名
这里主要比模型SOTA
①编程/Agentic/2B市场第三
这是现在和近未来最大的AI细分市场
模型：5.5/4.7第一二，Google第三，不过编程市场第3并没有意义，没人用
Harness：Claude Code第一，cursor/codex第二三，Antigravity充其量第四，而且明显在走下坡路(自己作死)
Coding plan营业额：Claude Code第一，codex第二，Cursor第三，google第四，断崖式落后于前两名
②2C Chat app市场第二，模型前三
表现还不错，但市占率与GPT仍有一倍差距，后面也有Claude追，
2C是Google的舒适区，就把gemini放到google搜索里，就能捡到上亿用户
这也是Google做的相对最好的一个市场，同时也是Google绝对不能丢的一个市场
Claude显然没有认真做2c市场，比如没有画图，没有视频，语音差，基本不投2c广告，但是毕竟底模能力强，名声在外，2c增速甚至比google还快50%
③2C 文生图模型：从第一滑落到第二
gpt-image-2第一，nano-banana-pro第二
④2C 文生视频模型：从第一滑落到第四五
seedance第一，happyhorse第二，kling第三，minimax或gemini-omni第四
⑤2B/2C开源模型，Google估计进不了前五
不过美国前五名除了Google已经集体放弃开源，Gemma是仅存硕果
毕竟前五里只有Google有自己安卓操作系统和手机硬件业务，还是需要开源端侧模型业务线的
⑥中低端市场：flash/flash lite受到开源强烈冲击
整体闭源低价模型市场，被开源迅速蚕食
所以现在flash往高价模型走，flash定位对标老pro/sonnet/5.4一档，新pro定位对标opus/5.5一档
⑦推理芯片市场，第二
Nvidia第一断崖领先，Google第二，AWS第三
AWS的TPU追得也很快
⑧AI云服务市场，前三
aws第一，azure第二，gcp第三，但gcp增速很快
综合
可以说在上面8个市场，Google都做不到SOTA或第一，以前很多曾经做到SOTA的，例如画图和视频，现在也不行了
是样样都参与，样样不精通
A社这其实只做到编程/Agentic一样第一，就营收第一了
OpenAI在Chat第一，画图第一，编程模型追平第一，也算有2~3项第一了
Google这么多第二第三，只能说家底厚，抗折腾，万年老二，还在牌桌上，仍有机会而已
有搜索业务利润支持，"能常年抗亏"是可能是谷歌最大的优势之一
大公司对机遇的迟钝，可能是Google最根本性的问题
Google这种大公司，一旦找对方向，开动起来，力量很大，这是优势，例如TPU
但大公司惯性也很大，在时代剧烈变化时，转弯很慢，就是劣势
就是跑直线，大公司资源多，后发也能追上，甚至反超
但是跑曲线，不用打大公司，他可能靠巨大的惯性和离心力，自己就翻车了
不幸的是，AI就是一个年一大转弯的变化极其剧烈的行业，大部分巨头都做不好大模型，例如微软，亚马逊，Meta，苹果，特斯拉，腾通，百度
Google是海外唯一一个还在大模型牌桌上的巨头
这些巨头做不好大模型，最主要的原因就是“慢”
AI先后经历了几个时代，这几个时代开始时间不一样，但后面时间是重叠的，并不是说新时代开始了，老时代就结束了
AI史前时代
Google Deepmind就一直是第一，可是大公司病，一直没有产品化
第一个AI时代是2023-2024的Chatbot时代
ChatGPT抓住了Chatbot时代
Google发现大事不妙，Chat对搜索的替代性很强，如果自己Chat做不起来，搜索早晚被Chat抄家，
后知后觉，猛起直追，用了三年算追到第二，
但一抬头发现，大人，时代变了
第二个AI时代是2024-2025的api时代
Google算三强，但也无明显优势
api时代已经逐渐过去，api价格是coding plan的10倍以上，api套壳网站能做的事，御三家harness也都能做，那为啥还要花10倍价格去套壳网站
Genspark，Perplexity，Poe这些api二道贩子网站，大家已经多久没上了
可以说api时代，google通过AIStudio，gcp300等大善人举动，还是收获了很大市场的，无奈api时代已经逐渐式微，这些优势也随之逝去
第三个AI时代是2025-2026的编程Agent时代
A社抓住了编程Agent时代，直接从御三家吊车尾，山鸡变凤凰，成了御三家之首
Agent时代有IDE/CLI/独立App三大路线，A社虽然人品差，但眼光判断力非常准，看准了当时没人看好的CLI路线，而不是当时主流的Cursor的IDE路线，
因为A社认为，随着模型技术进步，以后用户根本就不需要查看和修改完整代码，甚至很多用户根本看不懂AI写的代码，IDE的GUI和编辑器根本就没用
GUI反倒影响迭代速度例如Claude Code几乎一天一个新版本，Antigravity一个月一个新版本
而Cursor，OpenAI和Google开始都走错路线，押宝IDE fork或插件，现在比Claude Code晚了一年，才发现自己线路错误，重回独立App和CLI
OpenAI毕竟是创业公司，调整快，一看不对劲，Sam立即发红色警报，砍掉明星项目Sora2断臂求生，集中所有人力财力算力，猛攻编程
历经5.1~5.4高频迭代，到处融资猛砸算力，中间甚至5.3都不发chat版了，在5.5终于修成正果，拿到编程Agent第二张船票，
这也可能是最后一张船票，因为程序员不需要性能第三的模型，企业虽然需要模型供应商竞争，避免垄断被宰，但两家竞争已经基本能达到竞争制衡的效果了，就是企业需要老二制衡老大，但不那么需要老三
Agent时代，Google再次犯大公司病，反应迟钝，后知后觉，25年下半年才发现不对劲，靠钞能力24亿美元买下windsurf技术授权和核心团队，但这种临阵磨枪，没有底模能力配套，没用的，
现在半年过去，又学codex和claude app，用Antigravity2.0，全面推倒Antigravity1.0的IDE线路
这一举动证明Google已经基本上完美错过编程Agent时代的第一期，到现在还没拿到船票
第四个AI时代是2026-2027的通用Agent时代
通用Agent的根基是强指令遵从编程模型，和harness
例如Claude Code，龙虾，cowork，manus，Computer use
这些Google统统没有，可以说通用Agent时代即将到来，Google在起跑线根本就没有任何有竞争力的储备
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